「プロフェッショナルとして、クライアントの課題解決を支援する」をコンセプトに、フィナンシャルアドバイザー（FA）として、クライアントの戦略の立案・実行をサポートします。
さまざまなバックグラウンドを持った専門家が、豊富な経験とネットワークを生かしてM&Aプロセス全体を包括的にサポートします。また、M&Aの事前検討（Pre）、M&Aの実行（Execution）、M&A後の統合（Post）のプロセスの一部分において専門的なサポートも行っています。
当社は中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」において「M&A支援機関」として登録されています。
中小企業庁 - M&A支援機関登録制度：https://ma-shienkikan.go.jp/
サービスの3つの特徴FEATURE
クライアント視点でのサポート
クライアントの相談に乗りながらM&Aありきではなく最も良い選択肢は何かを一緒に考えてサポートします。
プロセスの部分的なサポートも可能
M&Aの事前検討（Pre）、M&Aの実行（Execution）、M&A後の統合（Post）のそれぞれのフェーズで専門的なサポートも可能です。
さまざまな専門家等による多面的なサポート
税理士・公認会計士・中小企業診断士・社会保険労務士、行政書士等の専門家、事業会社出身者・金融機関出身者、提携している弁護士・司法書士など他の専門家と連携して多面的にサポートします。
このようなお悩みの方に
- 経営戦略に沿ってM&Aを行うべきか判断したい
- 他社をグループに迎え入れシェア拡大や多角化を目指したい
- 事業承継の手段としてM&Aで事業を譲りたい
- 経営戦略上、非中核的となった事業や子会社を適切な第三者に譲りたい
- セカンドオピニオンとして中立的なアドバイスが欲しい
実績ACHIEVEMENT
支援例
運輸業＋食品卸
（売り手企業 売上10億円以下）
冷凍冷蔵設備＋電気工事
（売り手企業 売上5憶円以下）
印刷業＋印刷業
（売り手企業 売上1億円以下）
サービスの内容SERVICE
バイサイドの場合
M&Aの事前検討（Pre）
経営戦略に沿ったM&A戦略の立案（事業ポートフォリオの調査、評価、M&Aの目的の明確化、想定条件の立案等）
候補先の選定
総合的な行程管理表の策定
M&Aの実行（Execution）
候補先へのアプローチ（ロングリスト、ショートリストの作成、初期的意向の打診）
初期調査の実施、基本条件（M&A対象範囲、ストラクチャー、対価、主な付帯条件 等）の検討・立案
候補先と交渉戦略の立案・実行支援
M&A手法の検討
暫定的な企業価値算定
各種デューデリジェンス（事業、財務、税務、労務等）実行計画の立案、各種専門家チームのアレンジ
最終契約書案の作成支援（弁護士と協働）、相手先との交渉支援
クロージング実行支援
M&A後の統合（Post）
統合の基本方針の作成
統合プランの策定・実行支援
ケーススタディCASE STUDY
事業と不動産をそれぞれ別の買い手に譲渡
最終的に株式譲渡ではなく、事業及び不動産をそれぞれ別の買い手に譲渡することを提案。売り手の売却によるキャッシュフローを最大化し、買い手はそれぞれ必要な事業や不動産を取得。
組織再編でスムーズな譲渡
M&A前に売り手のグループ会社を組織再編により整理・集約することを提案・実行支援。組織再編後、買い手にスムーズに株式譲渡。
取引先の廃業を回避
クライアントの重要な取引先が廃業検討していたが、取引先を買収することをクライアントに提案。取引の維持を実現するとともに関連事業への進出を後押し。
柔軟な統合方針の提案
M&Aの予定であったがDDで課題を発見。M&Aから業務提携に方針転換。その後最終的にはM&Aによる統合を実現。
ご相談・お問い合わせCONTACT
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