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M&Aフィナンシャルアドバイザリー

業務内容

経営環境【産業構造】が世界的な規模で時々刻々と変化する中、迅速かつダイナミックな意思決定/経営判断が益々求められています。 こうした中、戦略ツールであるM&Aのご検討に際して、あがたグローバル経営グループは他の専門家との連携のもと最適なチームを組成し、クライアントの企業価値向上に向け、総合的に支援いたします。
また、事業承継が主題となる案件におきましては、あがたグローバル税理士法人の資産税エキスパートもプロジェクト・チームに参加し、対応いたします。

1.M&Aプロセス(例)

2.主なサービス内容(例/バイサイド)

個々の案件特性並びにクライアントのご意向を踏まえ、テーラー・メードのサービスを提供させて頂きます。

  1. M&A戦略策定(事業ポートフォリオの調査、評価、M&Aの意義・目的の明確化 想定条件の立案 等)、総合的な行程管理表の作成
  2. 候補先へのアプローチ(ロングリスト、ショートリストの作成、初期的意向の打診)
  3. 初期調査の実施、基本条件(M&A対象範囲、ストラクチャー、対価、主な付帯条件 等)の検討、立案
  4. 候補先と交渉戦略の立案、実行
  5. 各種DD(事業、財務、税務、法務、人事、等)実行計画の立案、各種専門家チームのアレンジ
  6. 最終条件の検討、立案
  7. 最終契約書(案)の作成(弁護士と協働)、相手先との交渉
  8. 最終契約締結、プレス・リリースに関するご支援
  9. クロージング条件の履践状況の確認
  10. クロージング実行のご支援

3.主な関連サービス

  1. 事業承継および資産税(相続税、贈与税 等)に関するコンサルティング
  2. DD(デュー・ディリジェンス)サービス
  3. 企業価値評価サービス
  4. 組織再編サービス
  5. 中期経営計画策定サービス

4.サービス提供体制/主要メンバー

芦原 誠、石ヶ森 英俊、大小田 一仁
シニア・アドバイザー 田辺英達(ペンフィールド・コーポレーションCEO)

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ご相談・お問い合わせは

あがたグローバルコンサルティング株式会社東京本社

東京都中央区京橋1丁目1番9号 レオ八重洲ビル7階

アクセス

電話番号:03-5200-1055 FAX番号:03-5200-1313

あがたグローバルコンサルティング株式会社長野本社

長野県長野市南石堂町1293番地3 長栄南石堂ビル3階

アクセス

電話番号:026-217-2020 FAX番号:026-217-2223

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